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兴业投资 | 美联储维持0利率 美元指数倒V走势跌破90

周三欧元在好于预期的数据公布后快速拉升,使得美元指数跌破两年半低点加速下行,最低触及90.09,随后反弹,并在不及市场预期鸽派的美联储利率声明后蹿升,最高上探90.66,但美联储主席鲍威尔的鸽派讲话又使得美指回吐大部分反弹空间,当天仍收跌。黄金跟随美元走势巨震,两度上行测试1865一线,欧元则再创新高1.2211,英镑也冲高测试1.3550上方高点,商品货币中,仅加元因加央行行长麦克勒姆表示关注加元升值在高位收跌。

数据显示,在欧洲二次封锁的情况下,各国制造业数据远好于预期,缓和了市场对近期越来越多欧洲国家因新冠疫情升级强化封锁带来的忧虑,提振欧元。法国12月制造业PMI初值冲破了荣枯线,录得51.1,好于预期50.1;德国制造业进一步扩展,录得58.6,创2018年3月以来最高值,好于预期56.5;欧元区制造业也从53.8上升至55.5,好于预期53。

美联储维持利率在接近0的历史低位不变,同时表示每个月至少购买1200亿美元的债券,直至最大化就业和物价稳定的双重目标取得实质性进展。不过,美联储并未实施扭曲操作,且将2020年GDP预估从9月的-3.7%上调至-2.4%,预计2023年会加息的人数比9月时多1人。美联储利率决议不及市场预期鸽派,推动美元短线快速拉升。

不过,美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上的鸽派表态,又将美元打回原形。鲍威尔表示,在美国通胀重返正轨之前,不会提前加息,任何人都不应该怀疑美联储支撑经济的承诺。并重申美联储可以扩大债券购买力度,调整所购买债券的久期。他表示这波疫情比早前几波造成的影响更大,明年第一季度数据将显示出新冠肺炎病例激增带来的显著影响。

对美元叠加构成不利的因素,是美国财政部正接近达成9000亿美元的刺激方案。美国两会两党的领袖正在紧密谈判,各方透露已经取得重大进展,并试图在本周四或周五将救助法案与政府开支法案通过众议院。不过,预计刺激方案规模最终将低于9000亿美元。

在美联储利率决议后,尽管日内还有瑞士央行和英央行利率决议,但料不会对市场产生太大影响。且随着圣诞假期临近,市场波动性将逐步下降,美元弱势将有望延续。

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