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兴业投资 | 多重因素利多金价 贵金属黄金勇夺1550!

多重因素利多金价 贵金属黄金勇夺1550!

因国际贸易担忧情绪和美国制造业PMI进一步衰退影响,周二黄金出现了近20美元的上涨,并收回了1550美元关口。同时有消息称欧洲央行将进一步出台宽松政策,且无协议脱欧风险激增,进一步推动避险资金流入黄金。日内美联储官员密集发声,随着市场对于美联储降息50个基点预期升温,且美联储内部分歧加剧,市场需关注有关表态。
二美盘时段,美国方面公布了两项重要的制造业PMI数据,其中市场更为关注的8月ISM制造业PMI的表现远差于预期,数据公布后,现货金价短线跳涨8美元,并随后进一步扩大涨幅。
美国8月ISM制造业PMI实际公布49.1,预期51.2,前值51.2。美国8月ISM制造业PMI跌至2016年1月以来最低水平,且是2016年8月以来首次跌破荣枯线。

其中该数据的一些分项显示,美国8月ISM制造业产出指数实际公布49.5,预期50.5,前值50.8;美国8月ISM制造业物价支付指数实际公布46,预期46.8,前值45.1;美国8月ISM制造业就业指数实际公布47.4,前值51.7;美国8月ISM制造业新订单指数实际公布47.2,前值50.8。 

尽管美国8月Markit制造业PMI终值小幅高于预期,实际录得50.3,预期50,前值49.9,但是总体仍处于十年低点附近。

市场研究机构IHS MARKIT经济学家威廉姆森称,美国8月制造业PMI终值为2009年金融危机以来最低。产出和新订单指数均为十年最低,表明第三季度制造业表现可能拖累经济增速。

除了美国Markit制造业PMI疲弱之外,最近公布的数据也显示,堪萨斯联储制造业指数同比创2016年以来新低,尤其是新订单指数同比持续下行,预示后期美国制造业还将承压,且全球经济增速还将面临较大压力。
制造业数据中显示的另一个信息是美国的就业市场已经开始放缓。

有分析人士表示,制造业就业数据或才是美国就业市场的真实反映,尽管美国失业率徘徊在50年低位附近,但是近几个月的非农都开始显示制造商已经在削减工时。

同时,8月费城联储大西洋沿岸中部地区制造业就业指数降幅创纪录,上一次跌幅接近8月水平是在2006年5月。而那之后不久,美国劳工部即公布制造业就业岗位减少2.3万个,且到2006年年底,制造业就业岗位呈稳步下滑状态。

汇通财经APP认为,美国就业数据良好得益于非制造业数据依旧强势,但随着美国制造业衰退的迹象越发明显,将会进一步打击美国的制造业就业市场,并进一步传导至消费等领域。

事实上,8月5日公布的美国7月ISM非制造业PMI实际公布53.70,预期55.5,前值55.1。尽管仍远高于荣枯线,但是刷新自2016年8月以来最低水平,同时美国7月ISM非制造业新订单指数跌至2016年8月以来最低水平,暗示美国制造业疲软已经渗透至非制造业领域。

本周关注非农就业数据,尽管市场预期失业率将小幅下降至3.6%,但是薪资数据预期下调至3%,如果符合预期,可能进一步打击就业市场的信心,因而施压美元。

美债收益率续跌,美国经济衰退风险加剧,美联储降息50个基点预期升温


因美国ISM制造业PMI数据跌破荣枯线,加上国际贸易担忧情绪,使得美国10年期国债收益率刷新2016年7月以来低点。

受此影响美国各年期公债收益率都有所下降。10年期美债收益率低见1.4290%,尾盘回落3.2个基点,报1.4741%。两年期美债收益率下跌4个基点,至1.4660%。

对此法国巴黎银行(BNP Paribas)表示,考虑到国际贸易紧张局势持续发酵,加剧了美国经济放缓的趋势,因此预计2019年9月至2020年6月期间美联储会有4个25个基点的降息。随着实际利率转为负值,我们预计黄金将大幅上涨。

日图在上行的20日均线寻得支持重新走高,再次测试1550一线,关注该档突破情况。4小时图企稳1520上方强势拉升测试1550,短期均线向上发散可能提供支持。小时图整理于1550下方,随机指标熊背离,仍需警惕短线回调的可能性。日内建议谨慎操作,关注1550一线表现决定进一步方向。

支撑位:1540 1534 1529
阻力位:1550 1555 1560 

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