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兴业投资 | 原油供需两端皆迎利空,油市大跌或一触即发

原油供需两端皆迎利空,油市大跌或一触即发


9月3日亚市盘初,美国原油主力合约交投于54.80美元/桶附近,整体走势相对疲软,一方面,国际贸易局势依然打压全球经济发展前景的预期,欧元区糟糕的经济数据更是强化了这种预期;另一方面,调查显示,OPEC产量自2019年开始减产以来首次上升,法国牵头化解伊核危机,市场对供给过时的担忧情绪升温,都对油价形成压制,短线油价面临进一步下行风险。
油价周一走软,此前美国和中国开始互征新的进口关税,令人担心这会进一步打击全球经济增长和原油需求。
    
布伦特原油期货周一(9月2日)收低0.59美元报每桶58.66美元,盘中最低跌至58.10美元。美国原油期货周一下滑0.33美元至每桶54.77美元。因美国适逢劳工节假期,交投整体相对淡静,。
    
据人民日报报道,美国东部时间9月1日凌晨,美国开始对清单中的1250亿美元中国输美商品征收15%的关税。包括服装、智能手表、蓝牙耳机、平板电视等。美国各行各业反对加征关税的声音日益高涨。

根据国务院关税税则委员会8月23日发布的对原产于美国的部分进口商品(第三批)加征关税的公告,关税税则委员会决定对原产于美国的5078个税目、约750亿美元进口商品加征关税,其中首次对美国原油加征5%的关税,自9月1日开始实施。

中国商务部周一宣布,已在世界贸易组织(WTO)就美国的进口关税措施提起诉讼。中国未公布其法律案件的细节,但称美国关税影响3000亿美元中国输美产品。中国商务部在声明稿表示,美方的最新关税措施严重违背中美两国元首大阪会晤共识;中方将将根据世贸组织相关规则,坚定维护自身合法权益。
  
除了担忧需求,OPEC的原油产量上个月上升,为该集团及其盟友年初为支撑全球市场疲软而开始新一轮减产以来的首次增长;而上周EIA数据显示,美国原油产量在截止8月23日当周增加了20万桶/日,至历史记录新高的1250万桶/日;市场担忧供给过剩或重新笼罩原油市场。

彭博一项调查显示,石油输出国组织产量(OPEC)合计每天增加20万桶,达到每天2999万桶,其中尼日利亚和沙特阿拉伯领涨。该调查基于官员预测、船舶追踪数据及Rystad Energy和JBC Energy GmbH等咨询机构。

OPEC及其合作伙伴,一个名为OPEC +的24国联盟,2019年初同意将产量减少每天120万桶,因全球经济步履蹒跚,同时美国产蓬勃发展,可能导致世界市场供过于求。该协议取代了2017年1月开始的前一轮限制措施。
兴业投资提醒,由于美国的制裁,伊朗目前的原油产量已经降至1986年以来最低水平,大约在220万桶/日,而制裁前大约在400万桶/日左右;伊朗油长赞加内此前表示,伊朗可以在三天内将原油产量提高至美国对伊朗实施制裁前的水平,如果伊核危机被解决,那么原油市场将面临逾100万桶/日的供给增加,这使得油价面临大幅下跌的风险。

原油供需两端皆迎利空,油市大跌或一触即发
 
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