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兴业投资 | 俄罗斯又给原油多头添堵

俄罗斯又给原油多头添堵

12月5日OPEC将在维也纳举行会议,市场预期OPEC将在此次会议上延长减产期限以进一步支撑油价。不过在会议公布前夕,数据显示俄罗斯11月产量继续超过减产配额,同时俄罗斯近期一直致力于将凝析油排除在减产配额之外,这可能也会加大本次会议谈判的难度。在OPEC会议来临之际,短线上方关注58.8美元,这是此前沙特油田遇袭后跳空缺口和11月22日高点所在的位置。
不过在会议公布前夕,数据显示俄罗斯11月产量继续超过减产配额,如果月末之前不减少产量,将是俄罗斯年内第八次不达标。同时俄罗斯近期一直致力于将凝析油排除在减产配额之外,这可能也会加大本次会议谈判的难度。

总体而言,近期国际贸易乐观情绪以及OPEC延长减产的预期是支撑油价的重要因素。在OPEC会议来临之际,料油价将在当前位置附近选择方向。短线上方关注58.8美元,这是此前沙特油田遇袭后跳空缺口和11月22日高点所在的位置。
俄罗斯在11月1日至26日之间产量达到了1124.4万桶/日,超出了配额5.4万桶/日。

作为OPEC+的非OPEC 主导产油国,同时全球第二大产油国,俄罗斯承诺将其产量保持在或低于1119.1万桶/日,这比2018年10月的1141.2万桶/日减少23万桶/日。但是它却屡屡失败。

如果俄罗斯在本月余下的时间里不大幅减产,那么11月将是2019年以来俄罗斯尚未完全遵守该协议的第八个月。

数据显示,整个2019年俄罗斯仅在5月、6月和7月才遵守减产协议,但这是因为当时德鲁日巴管道上的石油污染造成的危机导致俄罗斯向东欧和德国炼油厂的管道输送停滞了数个月之久。这意味着如果没有外力因素,俄罗斯可能很难实现自己的减产配额。

俄罗斯在履行减产承诺方面行动迟缓,尽管近几个月的产量仅略微超过了配额,但是介于10月他再次承诺将会实现目标,这令市场感到失望

俄罗斯未达标的行为延长至11月,可能会使下周的谈判进一步复杂化。因为沙特正在敦促不合规的OPEC成员国排队尽快达成减产目标。但是任何不合规的行为都可能招致其他产油国的不满,这对于进一步提升OPEC的合规度将产生不利影响,从而降低OPEC延长减产期限的效果。

同时俄罗斯也可能会与OPEC在一些事项的谈判上存在冲突。能源部长亚历山大·诺瓦克上周表示,俄罗斯可能会与OPEC成员国讨论将凝析油排除在该国的上限之内,因为俄罗斯凝析油不出口,因此应当被排除在俄罗斯的石油统计中。
日线图上,随着近期国际贸易乐观情绪叠加OPEC此前有消息称将延长减产期限,近期油价受到明显支撑,目前美原油已经站上了200日均线,且近五个交易日都维持在这一线上方,短时间走势偏上行,短时间上方关注此前因沙特油田遇袭所导致的调控缺口所在的58.8一线,任何时候明确站上料测试60关口。下方短时间关注200日均线于57.5一线附近,同时也是10日均线所在的位置,若跌破短时间上行走势放缓,但是料维持高位震荡。
周线上,目前已经站上30日均线,也支撑美油出现反弹。但是100日均线在上方走平,短时间交投于60.9一线附近,料是美原油一个中期的阻力位,但是在此之前42.36/76.90的50%分位于59.6料也是一个较强的压力。

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