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兴业投资--11月17日欧佩克增产 美SPR释放犹豫 原油何去何从

兴业投资市场观察员认为随着进入冬季,能源问题再度加剧,各产油国陆续开始增加产量。能源价格的上扬刺激通胀加剧,美国就油价问题是否释放战略储备石油犹豫不定。供需关系的变化,市场情绪也进入到左右摇摆当中,原油价格处于高位宽幅震荡。

美国能源部:战略石油储备中的原油库存创逾四年来最大下跌。美国能源部数据显示,美国战略石油储备中的原油库存上周减少了314万桶,创下2017年7月以来最大单周跌幅,库存已降至2003年以来的最低水平。截至11月5日,美国战略石油储备总计6.094亿桶,其中3.569亿桶为含硫原油。美国白宫官员置评美国能源信息署(EIA)的能源前景报告称:对EIA的油价预期趋于温和表示欢迎。周二(11月9日)不会宣布释放战略石油储备(SPR)。白宫将油价视作头等问题,必要时将采取行动。对寒冷季节的能源价格感到忧心忡忡,拜登政府将继续敦促OPEC+增加石油供应。
 

OPEC月报:欧佩克其石油产量在10月份增加了22万桶/日,达到2745万桶/日,将2021年世界石油需求增长预测下调至565万桶/日(比之前下调16万桶/日),将2021年第四季度的世界石油需求预测下调33万桶/日,至9949万桶/日,理由是能源价格“上涨”的影响;将2022年全球原油平均需求维持1.008亿桶/日不变,欧佩克保持2022年世界石油需求增长预期在420万桶/日不变。
兴业投资--欧佩克增产 美SPR释放犹豫 原油何去何从

美油尾盘跌逾1%,收报80.69美元/桶,连续第三周下跌,创下3月份以来最长周连跌纪录,美国总统拜登让投资者一直在猜他是否会采取行动遏制推动通胀飙升的能源价格上涨。在白宫新闻秘书拒绝透露拜登是否计划释放战略石油储备之后,尾盘跌幅收窄。她表示,美国政府一直在敦促产油国增产原油,并寻求确保加油站没有价格欺诈行为。

拜登一直在考虑包括释放战略石油储备在内的举措,以降低汽油成本。汽油价格已触及七年高点。知情人士透露,他的高级助手小组一直在讨论潜在的举措。然而共识一直难以达成,美国能源部的部分官员反对释放战略石油储备,而白宫的助手则呼吁释放储备,甚至暂停美国原油出口。

拜登在汽油成本方面所面临的挑战在加州尤为明显,因为该州的汽油价格通常高于美国其他地方。根据数据显示,目前该州零售均价为每加仑4.65美元,仅比2012年创下的纪录低2美分。

Dooprime德璞资本的资深市场分析师表示,油价目前处于大周期回调,第一个关键支撑位是每桶80美元的重要心理关口。

 

随着消费在疫情后反弹,油价今年已走高,推动美国消费价格创下了三十年来的最快增速。飙升的燃油和能源成本也加剧了全球的通胀压力。而且也没人认为价格涨势会消退。法国兴业银行将2022年油价预期上调了每桶10美元。

澳汇外汇平台石油策略师表示:欧佩克对石油过剩的担忧是建立在错误的预测之上的。

欧佩克+部长们指出,明年初将出现巨额过剩,以此作为他们坚持仅小幅增产计划的理由,但这些预测是建立在不切实际的数字上的。截至9月,欧佩克+的产量约为低于目标的66万桶/日,一些成员国无法满足各自的配额。然而欧佩克的供需平衡预测假设,从10月起该组织每月的产量都与目标相符,9-10月间的产量则会难以置信地跃升110万桶/日。即使欧佩克划在目前的基础上每月增产40万桶/日,明年的供应过剩也将远远小于欧佩克+的预测。如果增产的数量远远少于这个数字,过剩实际上就消失了。明年的石油市场看起来比欧佩克希望市场认为的要紧张得多。

    小结:疫情的影响依旧持续,随着进入冬季,再度反弹。兴业投资首席分析师认为在全球经济艰难复苏阶段,能源的需求不断增高,但飙升的油价增加了生产升本,是通胀问题再度凸显。如何调控好油价和经济之间的问题摆在了各国政府面前。

 
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